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Solutions de placement

Compte Progrès^MD
Le compte Progrès BMO Nesbitt Burns vous propose une démarche entièrement personnalisée permettant d'élaborer un portefeuille et une stratégie de placement durables et adaptés à votre profil. Le compte Progrès s'appuie sur les services personnalisés d'un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns et sur les compétences d'une équipe de gestionnaires internationaux de premier plan. Jusqu'à récemment, ces services étaient réservés à quelques investisseurs privilégiés.

Le compte Progrès s'appuie sur une équipe composée de vous-même, de votre conseiller en placement et d'un gestionnaire de placements professionnel chevronné, dont l'objectif consiste à réaliser vos objectifs de placement personnels en bâtissant un portefeuille distinct sur mesure qui saura s'adapter aux évolutions du marché et de votre situation personnelle.

Vous tirerez bien plus d'avantages de cette démarche collective et systématique, destinée à vous assurer des résultats supérieurs à la moyenne, que si vous choisissiez de gérer vos placements vous-même. En contrepartie, vous verserez des honoraires trimestriels globaux, que vous pourrez partiellement déduire de vos revenus imposables dans le cadre des comptes non enregistrés.

Fonctionnement du compte Progrès
Avant de vous proposer des solutions, votre conseiller en placement vous aidera à évaluer vos besoins à partir du questionnaire du compte Progrès.

Nous rédigerons, en fonction de vos réponses, un énoncé de politique de placement personnalisé établissant vos objectifs et limites sur le plan financier. Cet énoncé permettra de déterminer les types de placements et le style de gestion les mieux adaptés à votre cas.

Les meilleurs gestionnaires de placements du monde
BMO Nesbitt Burns examine et évalue en permanence des gestionnaires de placements du monde entier. Nous soumettons ceux qui satisfont à nos nombreux critères à un entretien approfondi. Les éléments d'exception retenus à l'issue de cette sélection sont invités à joindre au compte Progrès.

Les spécialistes en gestion de portefeuille du compte Progrès choisiront parmi ces experts internationaux triés sur le volet les gestionnaires de placements dont le style paraît conforme à vos exigences.

Des relevés détaillés
Votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns et une équipe de spécialistes suivront votre portefeuille en permanence pour s'assurer que les gestionnaires que vous avez sélectionnés continuent de répondre à vos besoins en matière de placement.

Outre vos relevés mensuels habituels, vous recevrez un rapport trimestriel personnalisé complet. Vous y trouverez une évaluation de votre répartition d'actif ainsi qu'une analyse des rendements de votre portefeuille selon différents points de vue. Votre relevé vous permettra par ailleurs de comparer la performance de votre portefeuille à celle des indices pertinents, afin que vous sachiez exactement où vous vous situez.

En fin d'année, vous recevrez un ensemble de relevés et de rapports annuels, tout aussi détaillés. Vous y trouverez tous les renseignements (dépôts, retraits, opérations, gains en capital et revenus) nécessaires à l'établissement de votre déclaration de revenus.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter un conseiller en placement à une succursale BMO Nesbitt Burns près de chez vous.

Si vous préférez qu'un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns communique avec vous, veuillez remplir notre bref formulaire en ligne.