Notre philosophie d'investissement est fondée sur l’atteinte des objectifs de placement de nos clients par la sécurité du capital, la recherche de plus-value et la réduction des charges d’impôts.
L’expérience acquise en planification de retraite nous permet donc de proposer à notre clientèle des plans précis répondant exactement à leurs objectifs en matière de placement.
Une fois qu’un portefeuille est établi, il doit être modifié pour tenir compte des changements conjoncturels ou de l’évolution de la situation personnelle. En plus des relevés de compte mensuels et trimestriels que reçoivent nos clients, nous nous faisons un devoir de discuter avec eux de façon ponctuelle afin de s’assurer qu’ils sont toujours bien informés au sujet de leur portefeuille.
Service à la clientèle
Le service à la clientèle est primordial pour notre équipe. Mes adjointes, Jennifer Ignacio et Sylvie Pineault, ainsi que moi-même sommes à la disposition de nos clients pour leur offrir un service rapide, courtois et de première qualité car la satisfaction de nos clients nous tient particulièrement à cœur.
Multitude de services
Nous pouvons en tout temps référer nos clients à notre service d’assurance et de planification successorale offerts par notre département de BMO Nesbitt Burns Services Financiers Inc. Également, en tant que membres du groupe Gestion privée de la Banque de Montréal nous travaillons en collaboration avec des personnes qualifiées qui peuvent aider nos clients au niveau des services bancaires comme les prêts personnels ou commerciaux, hypothèques ou service de fiducie.
Avec notre logiciel l’Éclaireur, nous pouvons établir un plan d’action pour répondre aux objectifs de retraite de nos clients et ainsi adapter leurs placements afin d’atteindre les résultats visés.
CyberAccès est un centre d’information sur internet qui offre 24 heures sur 24 une vue d’ensemble détaillée des placements ainsi qu’un résumé des opérations courantes et passées.
Pour les clients qui désirent se décharger des décisions de placement au jour le jour tout en profitant des avantages d’une gestion financière professionnelle nous offrons des programmes adaptés à leurs besoins, leurs objectifs et à leur profil de risque. Nous offrons également un programme de placement sur honoraires.
Tous les trimestres, nous faisons parvenir à nos clients un document qui les renseigne sur l’évolution du marché en général et qui comporte plusieurs conseils financiers et de planification financière.
Nous croyons qu’avec tous ces services, vous pourrez tirer profit au maximum des choix exclusifs que nous mettons à votre disposition et ainsi progresser sur la route du succès financier.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
** Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille. Contrairement aux cours des actions,
ils ne sont pas mis à jour pendant la journée.
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