Ma philosophie de placement est conservatrice, axée sur la protection du capital de mes clients et l'atteinte de leurs objectifs de retraite. Mon expertise réputée du secteur obligataire, combinée avec la connaissance approfondie des titres boursiers, fonds communs de placement, produits dérivés et structurés me permet de miser sur la croissance à long-terme des portefeuilles de ma clientèle tout en évitant les risques excessifs.
Mon expertise conjuguée à celle de nos analystes de recherche renommés(1er rang au Canada pour la recherche sur les actions, BWI 2006)1 ainsi qu'aux outils de placement perfectionnés de BMO Nesbitt Burns me permet de gérer les portefeuilles de ma clientèle de façon proactive pour en maximiser le rendement.
Je place votre argent mais plus encore: je m'engage à la gérer activement pour vous.
Les stratégies de placement que je préconise sont élaborées en fonction des objectifs financiers distincts de mes clients et, tout en respectant leur degré de tolérance au risque, elles combinent divers instruments stratégiquement sélectionnés. Des stratégies de placement permettant de minimiser les impôts ou encore des services de planification successorale2 comptent aussi parmi les services experts que je propose à mes clients.
ORIENTATION- CLIENT
Connaissance approfondie de mes clients La compréhension approfondie de la situation de mes clients et des objectifs à atteindre est essentielle pour établir une stratégie de placement appropriée et personalisée. Ensemble, avec l'assistance de puissants logiciels de planification propres à BMO Nesbitt Burns tel l'Éclaireur, je peux vous aider à établir le plan le plus adapté pour vous aider à rencontrer vos objectifs financiers et de retraite
Confiance & Information Je m'engage à établir une relation d'affaires solide, durable et basée sur la confiance avec ma clientèle. Il est primordial que mes clients soient parfaitement informés et je met à leur disposition toutes les ressources et le temps nécessaire pour m'en assurer, comme par exemple:
Suivi de vos comptes de façon constante afin de saisir et discuter avec vous des opportunités de placement en fonction de l'évolution des conditions du marché;
Envoi d'information financière et de publications de recherche compatibles avec vos intérêts et profil de placement;
Transmission de relevés et d'analyses trimestrielles détaillées permettant de suivre l'évolution de votre portefeuille.
De plus, notre service CyberAccèsMD vous permet d'accéder en tout temps à votre compte par l'entremise d'Internet, assurant ainsi un accès pratique à vos placements. BMO NESBITT BURNS
Comptant parmi les plus grandes sociétés nord-américaines de courtage en valeurs mobilières de plein exercice, BMO Nesbitt Burns, comme les sociétés dont elle est issue, aide ses clients à atteindre leurs objectifs de placement et adhère depuis 1912 aux normes de qualité les plus élevées. Nos conseillers en placement offrent un savoir-faire et des services supérieurs ainsi qu'un accès à l'une des meilleures sources de connaissances du secteur et à notre propre service de recherche de premier ordre. Appuyés par les ressources de BMO Groupe financier, nos conseillers en placement peuvent répondre à tous vos besoins financiers, y compris la planification successorale, les assurances3 et les services bancaires pour les particuliers.
1Sondage de Brendan Wood International intitulé Institutional Equity Research, Sales and Trading Performance in Canada, 2007 Report.
2Les commentaires contenus dans ce document ne constituent pas une analyse définitive des lois fiscales. Ils sont de nature générale, et nous vous recommandons d’obtenir un avis professionnel sur votre situation fiscale particulière avant de prendre une décision.
3Les produits d'assurance et conseils y afférents sont offerts par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns services financiers inc., par des conseillers en sécurité financière au Québec.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
** Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille. Contrairement aux cours des actions,
ils ne sont pas mis à jour pendant la journée.
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