Au fil des années, nous avons appris que pour devenir de bons conseillers, il faut avoir plus que de bons investissements à offrir. Il faut prendre un engagement à mieux écouter et connaître nos clients. Nous avons un intérêt personnel à définir avec eux leurs besoins, à les aider à comprendre les circonstances et les différentes options s’offrant à eux.

Gestionnaire de Portefeuille Personnalisé

Notre conviction est que le client doit avoir accès direct à un gestionnaire de fonds afin de réaliser ses objectifs financiers. Cet élément clé crée un lien fort entre le client et son gestionnaire de portefeuille et permet de créer une expérience personnalisée.

Un Partenariat

Une façon de garder le client impliqué est de renforcer la relation comme un partenariat. Comme la relation évolue, tout le monde prend part à la prise de décision et nous maintenons le client au courant des risques. Nous voulons gérer les risques pour notre clientèle, tout en partageant la responsabilité.

Avec qui travaillons nous le mieux?

Les clients peuvent être actifs, passifs ou les deux.

Un client participant activement, c’est quelqu’un qui veut être impliqué dans chaque décision d’investissement au sein du portefeuille.

Un client passivement impliqué établit le profil de risque qu’il veut et la stratégie d’investissement qu’il veut suivre. De là, notre équipe gère activement le portefeuille sur une base discrétionnaire.

 

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