Énoncé de Mission
J'élabore des solutions financières et successorales pour mes clients, leur permettant d'accroître, de préserver et de transmettre leur patrimoine tout en réalisant leurs projets de vie. Mon but est d'être la personne de référence en ce qui concerne votre expérience d'investisseur.

Profil
Ayant toujours eu un intérêt pour les affaires et la gestion, j'ai obtenu mon baccalauréat en comptabilité de management à l'Université du Québec à Montréal. Parallèlement, je fis un certificat en économie afin de mieux saisir l'importance des variables économiques sur la vie financière des individus et des corporations. Je me suis jointe à BMO Nesbitt Burns en 1996 et me consacre aujourd'hui à comprendre et à conseiller mes clients sur les sujets financiers qui les préoccupent.

Partenaires
Mme Nathalie Jacob, Adjointe Administrative
Mme Lou-Hya Gayé, B.A.A, Assistante marketing, Représentante en placement
M. Marc-Andrée Larochelle, B.A.A. Conseiller en sécurité financière
Me Jean Richard, LL.L, Pl.Fin, TEP

Notre processus
Lorsque nous travaillons avec vous, nous employons une démarche axée sur la consultation qui évolue constamment avec votre situation. Notre processus en cinq étapes vise à:
1. Écouter
2. Analyser
3. Planifier
4. Suivre et adapter