La valeur d'un conseil

Notre engagement
Notre objectif est d’élaborer des solutions financières et successorales permettant à nos clients, pour la plupart des professionnels, des retraités et des propriétaires d’entreprise, d’accroître, de préserver et de transmettre leur patrimoine tout en réalisant leurs projets de vie.

Notre processus
Lorsque nous travaillons avec vous, nous employons une démarche axée sur la consultation qui évolue constamment avec votre situation. Notre processus en cinq étapes vise à:

1. Écouter
2. Analyser
3. Planifier
4. Suivre et adapter

Qui sommes-nous?
Marie-Josée Turcotte, CMA, Conseillère en placement
À la tête de son équipe, Marie-Josée possède près de 15 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.

À titre de comptable, Marie-Josée a toujours eu un intérêt pour les affaires et la gestion. Elle a joint les rangs de BMO Nesbitt Burns après avoir obtenu un baccalauréat en comptabilité de management et un diplôme en économie. Ses solides antécédents professionnels lui permettent de mieux saisir l’importance des variables économiques sur la vie financière des individus et des entreprises. Elle se consacre aujourd’hui à conseiller ses clients sur les aspects financiers qui les préoccupent. Elle souhaite devenir la référence de choix pour tous les besoins financiers de ses clients.

Mme Nathalie Jacob, Adjointe Administrative
Mme Lou-Hya Gayé, B.A.A, Assistante marketing, Représentante en placement
M. Marc-Andrée Larochelle, B.A.A. Conseiller en sécurité financière
Me Jean Richard, LL.L, Pl.Fin, TEP