BMO Nesbitt Burns - Michel and Pascal Di Tomasso

Langues parlées:
français et anglais

Spécialités:
Gestion du patrimoine avec l'approche valeur ascendante, utilisant les actions canadiennes et américaines, fonds communs, obligations et actions privilégiées. Nous avons accès à l'expertise de spécialistes en assurance et planification successorale.

Mission

Aider nos clients à atteindre la sécurité financière parce que nous croyons que la santé financière, la santé psychologique et la santé physique font un tout.

Style d’investissement

Portefeuilles d’actions
Style de gestion ascendante axée sur la valeur. Achat de sociétés dont la valeur intrinsèque que nous estimons est supérieure à l’évaluation des marchés en plus d’offrir un revenu de dividende.

Portefeuilles obligataires
Anticipation des changements dans la courbe des taux d’intérêt et des écarts de rendement sur les différents crédits. Nous privilégions la qualité compte tenu du risque.

Méthodologie

Processus : Lecture de rapports annuels et d’analyses variées sur tout ce qui se rapporte à la finance, mais aussi en dehors des sujets boursiers. Achat de sociétés se transigeant en deçà de la valeur intrinsèque estimée ou ayant la défaveur des investisseurs.

Gestion du risque: Achat maximum de 5 % de la valeur du compte par titre, maximum de 15 % par secteur. Vente effectuée quand la valeur boursière excède la valeur intrinsèque estimée ou quand une valeur a eu une appréciation importante (rééquilibre).

¹Les produits d'assurance et conseils y afférents sont offerts par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns services financiers inc., par des conseillers en sécurité financière au Québec.

Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.

** Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille. Contrairement aux cours des actions, ils ne sont pas mis à jour pendant la journée.