Éducation:
Baccalauréat en économie, Université Concordia, Montréal, Canada
Langues parlées:
Français/ Anglais
Spécialités:
Planification de retraite
SON EXPÉRIENCE
Avec plus de 16 ans d’expérience dans le domaine, Patrick a bâti sa réputation sur l’excellence des services de placement qu’il dispense. Une connaissance approfondie de ses clients lui permet de leur proposer un portefeuille qui répond exactement à leurs objectifs de placement, que ce soit à court ou à long terme. De plus, il est primordial pour Patrick d’entretenir une communication active avec sa clientèle afin de toujours être en mesure de leur proposer des solutions de placement adaptées à leur situation.
LE NIVEAU DE RISQUE
Selon le niveau de risque que chacun de ses clients est prêt à tolérer ainsi que sa tranche d’imposition, Patrick propose une pondération appropriée en titres à revenus fixes, actions et fonds communs de placement. Dès lors, tous les portefeuilles qu’il présente à ses clients sont équilibrés en plus d’être diversifiés, tout en étant conformes à leurs objectifs de placement.
VOS OBJECTIFS
Pour atteindre vos objectifs de retraite, vous devez établir un programme et le suivre. Que l'accent soit mis sur le volet placement de la planification de la retraite, ou qu'il s'agisse tout simplement d'en savoir plus sur la maximisation des ressources familiales, il existe des méthodes simples et efficaces de réduire et de reporter l'impôt et aussi de protéger le capital accumulé. Patrick propose annuellement à ses clients, un examen complet réalisé à l'aide du logiciel de planification L'Éclaireur BMO Nesbitt BurnsMD, qui peut vous donner une image claire de votre situation actuelle et des options offertes pour atteindre vos objectifs à la retraite.
SA PHILOSOPHIE
Au fil des années, Patrick a donc acquis des compétences particulières en ce qui a trait au marché obligataire. Sa philosophie de gestion est fondée sur l’atteinte des objectifs de placement de ses clients par la sécurité du capital, la recherche de plus-value et la réduction des charges d’impôts. Dès lors, son expérience considérable en planification de retraite lui permet de proposer à sa clientèle des plans précis répondant exactement à leurs objectifs en matière de placement.
SON ÉQUIPE
Patrick travaille en équipe avec Sylvie depuis novembre 2006. Sylvie s’occupe du service à la clientèle et de l’administration. Sylvie a travaillé dans le domaine des valeurs mobilières pendant plus de 18 ans. Elle a aussi été Administratrice de succursale pendant 8 ans chez BMO Nesbitt Burns.
Patrick et Sylvie s’engagent à établir une relation d’affaires solide et durable avec tous leurs clients. Il est pour eux primordial que leurs clients soient parfaitement informés; pour ce faire, ils leur donnent accès à une foule de documents instructifs, les rappellent sans tarder et donnent suite rapidement aux questions administratives. L’excellence du service fait également appel au suivi des comptes sur une base permanente afin de faire profiter le client des occasions et de l’évolution des conditions du marché dès qu’elles se présentent. Bâtir une relation de confiance est le mot d’ordre de l’équipe.
MERCI
Nous aimerions remercier tous les clients qui nous ont recommandés récemment à leurs amis et collègues. Nos affaires continuent de prospérer en grande partie grâce à ces recommandations, et nous vous sommes très reconnaissants de cette marque de confiance.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
** Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille. Contrairement aux cours des actions,
ils ne sont pas mis à jour pendant la journée.
Coup d'oeil sur les marchés
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7 novembre 2009, 22 h 45 HNE
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Source: SunGard PowerData
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