Spécialités:
-Planification financière et gestion portefeuille
-Approche conservatrice
-Service personnalisé
-SERVICES OFFERTS:
PLANIFICATION FINANCIÈRE ET GESTION DE PORTEFEUILLE:* Pour tous ses clients, Robert développe un plan financier qui incorpore planification fiscale, planification de retraite, et planification successorale.
*minimum $250,000 d’actifs par famille
APPROCHE CONSERVATRICE: Robert est un adepte de la gestion de portefeuille et de la répartition d’actifs. Il évite d’investir dans des produits spéculatifs et dans les tendances passantes du marché boursier. Cette approche conservatrice a porté fruit et contribue au rendement supérieur des portefeuilles qu’il gère.
SERVICE PERSONALISÉ : Daniel Law, son conseiller en placement associé, travaille en concert avec Robert pour assurer une excellence en service à la clientèle et fournir un support de ventes et d'administration.
-PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT/MÉTHODE DE TRAVAIL :
1. Cibler vos besoins : Dans le but de créer le portefeuille idéal, l’objectif primordial de Robert est de bien cibler les besoins de ses clients :
- Quel est votre historique? - Quel sont vos buts à court et à long terme? - Quel est votre vraie tolérance au risque?
2. Proposition d’investissement et programme de planification de retraite « Pathfinder » : Robert croit qu’avec une carte routière bien établie, avec de la flexibilité, et un but bien précis, ses clients auront des résultats financiers positifs. Une fois les besoins de ses clients ciblés, et leur tolérance au risque confirmée, Robert suit un processus par étape pour bâtir un plan financier solide. Cette gestion de risque, donne tranquillité d’esprit aux clients à travers les divers cycles économiques.
3. Révisions continuelles : Robert se tient à l’afflux des changements continuels des besoins de ses clients et peux ainsi mettre à jour leur analyse financière.
-HISTORIQUE:
Avec 21 ans d’expérience dans le domaine des investissements et avec plus de 120 millions en actifs sous gestion, Robert est membre du 'Club "Elite" du Président' de Nesbitt Burns depuis 15 ans, un honneur attribué aux meilleurs conseillers de BMO Nesbitt Burns. Il reçoit aussi de nombreuses références sur une base régulière qui témoignent de la satisfaction des ses clients. Pour aller au site anglais
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
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Source: SunGard PowerData
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