Diplômé de l'Université de Sherbrooke en administration des affaires et membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec (CA), j'ai œuvré à titre de fiscaliste pour une importante firme de comptables agréés en Estrie.
Bien que nous offrions nos services à un bon nombre d'investisseurs, l'ensemble de nos clients possèdent des portefeuilles importants et cherchent à obtenir des conseils professionnels sur la façon de gérer leurs avoirs et de planifier leur avenir.
Lorsqu'il s'agit de finances, la tranquillité d'esprit est une notion essentielle pour nos clients et...nous les aidons à l'atteindre.
Par ailleurs, saviez-vous que nous sommes aussi en mesure de vous donner accès à une gamme complète de services financiers en matière de financement personnel ou d'entreprise et en matière d’assurance ?
Chez BMO Groupe financier, nos spécialistes vous font profiter d'un service hautement personnalisé et des produits performants conçus pour répondre à tous vos besoins.Notre firme
BMO Nesbitt Burns est l'une des plus importantes sociétés de placement de plein exercice en Amérique du Nord. La société s'engage à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement depuis 1912.
Aujourd'hui, BMO Nesbitt Burns s'emploie à répondre aux besoins des investisseurs particuliers grâce à une méthode de gestion de patrimoine personnalisée. Nos conseillers en placement fournissent des conseils et des services personnalisés aux clients en utilisant les ressources et l'expertise les plus pointues du secteur, notamment le service de recherche de premier ordre(1) de BMO Nesbitt Burns.
En tant que membre de BMO Groupe financier, BMO Nesbitt Burns permet également à ses clients d'accéder à l'un des plus importants éventails de solutions et de produits de placement disponibles sur le marché. Notre engagement en matière de service à la clientèle
Nous nous engageons, mon équipe et moi, à établir une relation d'affaires solide et durable et à vous offrir un service exceptionnel, tout en faisant l'impossible pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client afin de formuler des stratégies de placement personnalisées visant à améliorer les rendements du portefeuille tout en maintenant les risques à des niveaux acceptables. Que vous soyez de nature prudente, à la recherche d'un revenu ou que vous visiez la croissance, nous concevons la stratégie de placement qui répond le mieux à vos besoins.
A notre avis, il est primordial que nos clients soient parfaitement informés et, pour ce faire, nous donnons accès à une foule de documents instructifs, nous rappelons nos clients le plus tôt possible et donnons suite rapidement aux questions administratives. Analyse globale de votre situation financière
• Planification de la retraite • Planification successorale • Besoins en assurances • Planification fiscale
Pour prendre des décisions éclairées en matière de planification entourant vos assurances et votre succession, vous devez disposer d'une information fiable et d'un accès à une vaste gamme de produits et services. Nous comptons dans notre équipe un conseiller en sécurité financière(2) de BMO Nesbitt Burns Services financiers inc. qui se charge d’offrir à nos clients des solutions intégrées pour répondre à leurs besoins croissants de préservation d’actifs et de production de revenus. Que vous visiez la préservation de votre succession, le remplacement de revenus, la minimisation des impôts ou la planification de la relève, nos conseillers en sécurité financière peuvent vous proposer des solutions d’assurance qui conviennent le mieux à votre stratégie de gestion de patrimoine. Stratégies axées sur les solutions
Si vous recherchez une méthode de placement fondée sur des pratiques solides et adaptées à vos besoins, nous vous offrons l’occasion de profiter de notre méthode couronnée de succès. Surveillance continue
Comme la constitution d’un patrimoine est un processus et non un événement, les rapports et les examens périodiques font partie d’une solution complète. Les relevés mensuels, les analyses trimestrielles détaillées et un suivi planifié permettent de surveiller l’évolution du portefeuille. De plus, notre service CyberAccèsMD permet d’accéder à votre compte par Internet, assurant ainsi un accès pratique à vos placements. Nos attentes
Nous nous attendons à ce que vous nous fassiez part le plus précisément possible de vos objectifs à long terme et de votre degré de tolérance au risque.
Également, nous espérons que vous nous fournirez toute l'information dont nous aurons besoin pour vous préparer un plan financier adéquat et ce que vous nous indiquiez tout changement de votre situation personnelle qui pourrait avoir des répercussions sur ce plan. Accessibilité et service
Nous croyons que nos clients méritent le meilleur service. Pour nous, cela signifie anticiper leurs besoins, demeurer très accessibles et assurer une réponse rapide par un membre de notre équipe à toutes leurs demandes.
1Sondage de Brendan Wood International intitulé Institutional Equity Research, Sales and Trading Performance in Canada, 2007 Report.
2Les produits d'assurance et conseils y afférents sont offerts par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns services financiers inc., par des conseillers en sécurité financière au Québec.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
** Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille. Contrairement aux cours des actions,
ils ne sont pas mis à jour pendant la journée.
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