Dans notre relation avec vous, nous adoptons une méthode fondée sur la consultation et sur la planification globale. Nous croyons important d'établir avec vous une relation durable en prenant le temps de parler avec vous et comprendre vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs.
Nous considérons que nos clients ont droit à beaucoup plus et, sont en droit de demander plus à leur conseiller qu'un service de vente de produits de placements. Pour le Groupe Luc Blanchard, toutes nos stratégies sont effectuées dans l'optique de trouver des solutions adaptées à votre situation plutôt que d'offrir des produits. C'est notre philosophie de base.
Vous trouverez dans le texte ci-bas un résumé de nos services et une courte présentation de notre équipe.
NOTRE ÉQUIPE, Le Groupe Luc Blanchard, est composée de quatre personnes possédant une solide expérience dans les domaines du conseil financier, de l’assurance et de la planification financière et ayant une vision commune, soit celle de satisfaire vos besoins financiers avec une stratégie globale.
Nous comptons plus de 60 années d’expérience combinées à l’intérieur de l’équipe et nous offrons un accès aux meilleurs gestionnaires de portefeuilles au monde.
NOTRE VALEUR AJOUTÉE:
Nous ne donnons des recommandations qu’après un processus de planification financière.
Nous ne recommandons que les investissements adaptés à vos besoins et selon vos buts.
Nous sommes intéressés dans les relations à long terme.
Nous servons de stratège, vous aidant à trouver des solutions à long terme qui vont être déterminantes sur le patrimoine que vous pouvez accumuler.
Nous conservons la focalisation sur les gens et non sur les produits.
Nous demeurons en contact avec vous sur une base régulière et pouvons en tout temps répondre aux questions sur votre patrimoine de même que nous pouvons répondre directement ou vous orienter vers des spécialistes pour des solutions de préservation des avoirs, de plan successoral et de soutien familial.
Nous prenons avec le plus grand sérieux la responsabilité que vous nous avez confiée et nous ne nous limitons pas à répondre à vos attentes. Nous sommes prêts à donner une valeur ajoutée à notre offre de services afin d’être sûr que vous avez un plan ajusté à vos besoins.
Quels que soient vos objectifs de placement, il y a de fortes chances que nos services professionnels puissent vous être d'une grande utilité surtout si vos objectifs visent l'indépendance financière ou l'atteinte d'une retraite rêvée. Notre engagement est de vous y guider tout en vous procurant la tranquillité d'esprit.
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Luc Blanchard, CA, conseiller en gestion de patrimoine, directeur de succursale et vice-président: Pour en savoir plus sur Luc Blanchard Diplômé de l’Université de Sherbrooke en administration des affaires et membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec (CA), Luc compte plus de 17 années d’expérience comme conseiller en placement et s’est toujours distingué par ses connaissances, son jugement, ses idées innovatrices, son leadership et sa créativité, ce qui lui a fait valoir le succès qu’il connaît auprès de sa clientèle.
Sa grande préoccupation pour la qualité du service, son écoute, son intégrité et son professionnalisme ont amené la communauté des affaires et plusieurs professionnels à recourir à ses services pour la gestion de leur placement et leur planification financière ainsi que pour toutes les étapes importantes de transition de leur vie.
René Ménard, conseiller en placement et planificateur financier : Pour en savoir plus sur René Ménard René s’est associé à Luc dans le développement de la clientèle, la gestion de portefeuilles ainsi que la planification financière. Il cumule 21 années d’expérience dans le domaine des services financiers en assurance-vie et en planification financière.
Par la rigueur de ses analyses et son esprit judicieux, René apporte une contribution essentielle au succès de notre équipe. Bon communicateur, il vulgarise facilement le jargon financier en des termes faciles à comprendre.
Marjolaine Côté, adjointe au service à la clientèle: Pour en savoir plus sur Marjolaine Côté Marjolaine joue un rôle très important dans l’administration de vos comptes et gère avec grande compétence toutes les questions d’ordre administratif et opérationnel.
Diplômée du Collège d’affaires Ellis de Drummondville en technique de gestion de bureau, spécialité juridique en 1989, elle a débuté sa carrière comme collaboratrice en incorporation dans une étude de notaires. Après quoi elle a travaillé à la commission scolaire des Hauts-Cantons et pendant 9 ans comme commis aux achats dans le domaine du vêtement de travail, y acquérant une solide expérience en gestion et en développement.
Autonome, responsable et méthodique, elle sait accomplir les fonctions qui lui sont confiées avec grande efficacité et professionnalisme.
Karine Ledoux, B.Sc., adjointe administrative: Pour en savoir plus sur Karine Ledoux: Karine agit à titre de gestionnaire des services aux clients. Elle organise et planifie les rendez-vous. Tel le contrôleur aérien, elle coordonne les appels soit pour répondre directement aux besoins des clients, soit pour les diriger vers la personne ressource appropriée.
Dynamique et organisée, Karine possède d'excellentes aptitudes pour la communication. Elle a été secrétaire juridique pour un important bureau d'avocats en droit corporatif et adjointe administrative dans le secteur des ventes pour une compagnie d'alimentation. Trilingue, elle parle le français, l'anglais et le hollandais.
NOTRE FIRME BMO Nesbitt Burns s'engage à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement depuis 1912. Nous pouvons vous fournir des conseils et des services personnalisés en utilisant les ressources et l'expertise les plus pointues dans le secteur, notamment les services de recherche de premier ordre de BMO Nesbitt Burns. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour en savoir plus À propos de nous
PROFIL DE NOS CLIENTS Nos clients sont des personnes qui connaissent le succès. Propriétaires d’entreprises, professionnels, personnes à la retraite, ils ont des actifs de 200 000 $ et plus. Dynamiques, ils veulent faire fructifier leur patrimoine et nous leur taillons sur mesure des solutions adaptées aux défis et opportunités qu’ils veulent relever.
UNE APPROCHE GLOBALE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Vous avez réussi dans la vie et vous avez toutes les raisons d’être fier. Nous comprenons l’importance de votre cheminement qui a façonné vos objectifs.
Grâce aux ressources combinées de BMO Groupe financier, nous pouvons vous proposer toute une gamme de services consultatifs en gestion du patrimoine et travailler en collaboration avec une équipe diversifiée d’experts, comprenant des spécialistes en assurance et en planification successorale pour vous aider efficacement à atteindre vos objectifs. Toutefois, nous ne nous substituons pas à vos professionnels mais agissons de concert et en équipe avec ceux-ci pour votre intérêt.
Selon l'évolution de vos besoins au fil des ans, nous déterminerons ensemble les occasions et les changements nécessaires afin de maintenir le cap sur l'atteinte de vos objectifs de placements.
PROGRAMME DE GESTION D'ACTIFS Nous offrons l'opportunité d'éviter de devoir prendre des décisions de placement au jour le jour avec des programmes de fonds gérés de façon optimale pour diversifier le risque et vous offrir la tranquilité d'esprit. L'établissement d'une stratégie de répartition de l'actif à long terme et la mise en œuvre de mesures de maîtrise du risque et de la volatilité du portefeuille n'ont jamais revêtu autant d'importance que dans le contexte actuel. Ces concepts qui ont fait leurs preuves sont sous-jacents aux comptes gérés.
Le processus d'un compte géré commence par l'établissement de vos objectifs de placement à long terme. Votre profil d'investisseur, vos besoins et vos exigences sont alors jumelés avec le programme qui convient le mieux à votre situation. Nos programmes vous donnent accès à certains des meilleurs gestionnaires de portefeuilles du monde, qui font preuve d'un niveau élevé de diligence raisonnable et assurent un suivi permanent ainsi que des services de recherche de première ordre.
Les programmes gérés offrent une meilleure façon de gérer la complexité et la diversité des placements. Ils vous offrent une gestion de fonds professionnels, une observation de principes judicieux de la gestion des risques et une surveillance rigoureuse du portefeuille. Notre souci constant de procurer à nos clients un accès aux meilleurs produits, méthodes et idées de placement qui existent nous amène à vous exposer les avantages de la gestion professionnelle. Chaque programme comporte ses avantages distincts.
Compte ProgrèsMD Le compte Progrès vous propose une démarche entièrement personnalisée permettant d'élaborer un portefeuille et une stratégie de placement durables et adaptés à votre profil. Ensemble, nous rédigeons un énoncé de politique de placement personnalisé établissant vos objectifs et contraintes et déterminant les types de placements et le style de gestion les mieux adaptés à votre solution. Le compte Progrès saura intéresser l'investisseur disposant d'un minimum de 150 000 $ qui recherche de la souplesse, des rapports complets et un rendement attrayant.
Programme L'Orienteur BMO Nesbitt Burns MD L'Orienteur BMO Nesbitt Burns met à votre disposition sept portefeuilles modèles gérés activement selon les recommandations de placement de l'équipe de recherche de premier plan de BMO Nesbitt Burns. Les portefeuilles L'Orienteur investissent dans divers mandats et catégories d'actif, dont des actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des titres à revenu fixe et de qualité supérieure.
Programme Quadrant BMO Nesbitt Burns MD Dans le cadre du programme Quadrant BMO Nesbitt Burns, nous élaborons un portefeuille conçu pour tirer parti de plusieurs styles de placements pour limiter ainsi les effets de fluctuations à court terme et accroître vos objectifs à long terme. La recherche prouve que cette approche permet d'obtenir la combinaison optimale de contrôle des risques et d'amélioration des taux de rendement.
PROGRAMME MÉRIDIEN BMO NESBITT BURNS MD La condition sine qua non pour prendre des décisions de placement les plus pertinentes et opportunes réside dans une compréhension de l'environnement du client, de ses objectifs, de ses préférences et de sa tolérance à l'égard du risque, avant de recommander des stratégies personnalisées ou certains titres en particulier. Le programme Méridien BMO Nesbitt Burns Md nous permet d'apprendre à vous connaître plus facilement et à évaluer votre situation. Le programme Méridien vous permet de bénéficier d'un service complet de notre part et de tirer parti des avantages de la flexibilité de l'accès à l'Internet, en contrepartie d'un tarif forfaitaire concurrentiel calculé en fonction du total des actifs sous gestion.
PROGRAMME ARCHITECTE BMO NESBITT BURNS MD Voici la prochaine génération des comptes de gestion d'actifs - le programme Architecte BMO Nesbitt Burns. Il s'agit d'une toute nouvelle solution en termes de compte gérés - un compte à gestion unifiée qui met en commun les meilleurs atouts des fonds communs de placement et ceux des comptes gérés séparément. Imaginez : un portefeuille coordonné unique vous permettant de tirer parti des tous ces avantages tout en profitant d'un suivi constant et d'une évaluation rigoureuse de la part de nos équipes internes et externes.
UN MOT DE REMERCIEMENT Comme tout notre temps est consacré à la gestion des comptes de nos clients, nous comptons essentiellement sur les recommandations pour élargir notre clientèle. Rien ne favorise autant notre expansion que la recommandation de nos services à des amis et collègues. Nous voulons remercier tous nos clients qui nous ont récemment dirigé des personnes de leur entourage.
1Les produits d'assurance et conseils y afférents sont offerts par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns services financiers inc., par des conseillers en sécurité financière au Québec.
2Sondage de Brendan Wood International intitulé Institutional Equity Research, Sales and Trading Performance in Canada, 2007 Report.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
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