Que vos objectifs financiers soient simples ou complexes, vous serez en mesure de les réaliser si vous disposez d'un plan solide. En plus de vous aider à rationaliser votre processus de prise de décision, nous vous aiderons à élaborer votre plan d'investissement vous permettant de maintenir vos objectifs à long terme à l'avant-plan de vos préoccupations.
UN ENGAGEMENT
Nous croyons que l'élément fondamental d'une bonne relation consiste à bien cerner les besoins de nos clients afin de structurer un portefeuille adapté à la situation financière de chacun, à son niveau de connaissance en matière de placement, à son degré de tolérance au risque ainsi qu'au temps de gestion dont il dispose.
Notre approche se veut rigoureuse, disciplinée et personnalisée. Nous souhaitons bâtir avec vous un plan financier qui tient compte de votre situation actuelle et qui vous conduit là où vous voulez être dans l’avenir. Clarifier votre situation financière actuelle est la première des six étapes de votre planification financière. Elle consiste à faire le point sur vos placements, votre épargne, vos avoirs et vos dettes actuelles. Au début d’une relation avec un client, nous commençons par compléter un bilan financier afin de produire une planification de retraite grâce à notre logiciel de planification l’Éclaireur, BMO Nesbitt Burns MD. De plus, nous remettons à tous nos clients leur cartable en planification financière. Il s’agit d’un outil de gestion que nous avons développé afin de mieux servir nos clients. Il nous permet de traiter de divers sujets tel que la planification de retraite, les stratégies fiscales, la planification successorale et encore plus.
UNE EQUIPE
A titre de conseillère en placement, je désire bâtir et entretenir une solide relation d'affaires avec ma clientèle en lui offrant une gamme complète de produits et services en matière de placement. Pour réussir à bien desservir tous mes clients, j’ai récemment agrandi mon équipe. Pour plus d’information sur les membres de mon équipe veuillez consulter la section Notre équipe.
EN CONCLUSION
Professionnalisme, respect, intégrité et confidentialité sont les principes sur lesquels se fondent notre démarche envers nos clients.
En tant que membre de BMO Groupe Financier, vous pouvez être assurés que nous serons toujours à vos côtés pour vous aider sur la route du succès financier. De plus, vous pourrez profiter de toute l'expertise ainsi que de tous les services qu'offre BMO Groupe Financier et ce, au même endroit.
MAITRISEZ VOTRE AVENIR DÈS AUJOURD'HUI
JOUISSEZ D'UNE TRANQUILITÉ D'ESPRIT
ET PROFITEZ!!!!
Si vous souhaitez discuter de votre situation
particulière, n'hésitez pas à communiquer avec
NICOLE OUELLET
ou
ISA BÉLAND
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tout spécialement nos clients qui nous ont référé des membres de leur famille, amis et collègues. Il s’agit pour nous du plus beau signe d’appréciation que vous puissiez nous offrir. De plus, comme la majeure partie de notre temps est consacré aux clients pour les rencontres personnalisées et la gestion de leurs comptes, les recommandations de nos clients représentent pour nous le meilleur véhicule d’accroissement de notre clientèle. Vous retrouverez dans la section Commentaires quelques témoignages de nos clients.
1Les opinions, estimations et projections contenues dans ce document ont été établies par l'auteur à la date indiquée. Elles sont sujettes à changement sans préavis et ne reflètent pas forcément celles de BMO Nestbitt Burns Inc. («BMO NBI»). Tous les efforts ont été faits pour assurer que le contenu est tiré de sources considérées comme fiables et que les données et les opinions sont complètes et précises. BMO NBI peut cependant disposer d’information n’y figurant pas. Toutefois, ni l’auteur ni BMO NBI ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles, ni des pertes découlant de l’utilisation de ce document ou de son contenu. Ce document n’est pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres quels qu’ils soient, et ne devrait pas être considéré comme tel. BMO NBI, ses sociétés affiliées et/ou leurs administrateurs, dirigeants ou employés respectifs peuvent à l’occasion acheter, détenir ou vendre les titres mentionnés ici en qualité d’agent ou pour leur propre compte. BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd («BMO Nesbitt Burns») peuvent, pour leur propre compte, acheter aux clients ou vendre à ceux-ci des titres d’émetteurs mentionnés ici. BMO Nesbitt Burns, ses sociétés affiliées, leurs administrateurs, dirigeants ou employés respectifs peuvent avoir une position acheteur ou vendeur à l’égard de ces titres, des titres connexes ou des options, contrats à terme ou autres instruments dérivés. BMO Nesbitt Burns ou ses sociétés affiliées peuvent par ailleurs assurer des services de conseils financiers ou de prise ferme pour des sociétés émettrices mentionnées ici et peuvent recevoir une rémunération à cet effet. Une relation de crédit importante peut exister entre la Banque de Montréal ou ses sociétés affiliées et certains des émetteurs. BMO NBI est une filiale en propriété exclusive de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, elle-même filiale indirecte à participation majoritaire de la Banque de Montréal. Tout résident des Etats-Unis souhaitant effectuer des opérations sur des titres dont il est question ici doit le faire par l’intermédiaire de BMO Nesbitt Burns Corp. et/ou BMO Nesbitt Burns Valeurs mobilières Ltée.
2Sondage de Brendan Wood International intitulé Institutional Equity Research, Sales and Trading Performance in Canada, 2007 Report.
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