Éducation:
Baccalauréat en Finances, Université Concordia, Montreal, Quebec
Analyste financier agréé, Institut du CFA, Charlottesville, Virginia, Etats-Unis
Spécialités: EXPÉRIENCE:
Patrick à 25 ans d'expérience dans l'industrie des valeurs mobilières. Il gère 200 millions dollars d'actifs et est membre du "Club du Président" de BMO Nesbitt Burns depuis 16 ans.
NOTRE DÉCLARATION D'ENGAGEMENT
Nous voulons vous offrir une relation à long terme basée sur l’honnêteté, la courtoisie et une communication ouverte.
Nous nous efforcerons de vous offrir un service de qualité supérieure.
Nous vous simplifierons la tâche en centralisant vos actifs, en produisant des rapports périodiques et en assurant le suivi régulier de vos affaires.
Nous serons attentifs à vos buts et objectifs et nous vous aiderons à les atteindre.
Nous sommes convaincus que la saine gestion de votre portefeuille ne peut se faire qu’avec des produits avec lesquels vous êtes parfaitement à l’aise.
NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPMENT DE PORTEFEUILLE
NOTRE MINIMUM REQUIS : $250,000 (sauf membres de famille de nos clients existants)
GESTION DE PORTEFEUILLE: Définition
La gestion de portefeuille est un processus qui implique la diversification des actifs en utilisant différents produits financiers. Ceci est fait de façon systématique dans le but d’offrir les meilleurs rendements tout en respectant les paramètres de risque et les besoins financiers établis avec vous. Le processus est dynamique et est ajusté selon votre cycle de vie et votre situation financière.
EXÉCUTION :
1.Identifier vos objectifs financiers et votre profil en tant qu’investisseur en utilisant le processus d’entrevue et le système ‘Pathfinder’- notre programme de planification de retraite.
2.Expliquer les différents types de portefeuilles et les divers scénarios possibles.
3.Établir un portefeuille-type spécifiquement pour vous.
4.Suivre votre portefeuille à intervalles réguliers.
5.Évaluer les résultats vis-à-vis vos objectifs initiaux.
DISCIPLINE À LONG TERME:
Éviter la spéculation et/ou la poursuite de tendances populaires. Celles-ci vous distraient de vos objectifs initiaux.
Éviter de paniquer et de changer vos objectifs durant les marchés difficiles.
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiques fournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
Coup d'oeil sur les marchés
Dernière mise à jour
22 novembre 2008, 01 h 40 HNE
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