Charte du client

• Droits du clients
• Responsabilités du client

Expérience client

Droits du client
À titre de client de BMO Nesbitt Burns, vous êtes en droit d'attendre :

Une entreprise et un conseiller en placement qui se sont engagés à comprendre vos besoins.
Le processus de conseil en placement commence par un engagement à connaître son client. Nos conseiller en placement prennent le temps de comprendre la situation particulière de chaque client et ses objectifs financiers, puis lui recommandent des stratégies appropriées et correspondant à ses besoins.

Un conseiller en placement faisant preuve en tout temps d'intégrité et de professionnalisme.
L'intérêt du client passe en priorité. À cet égard, un conseiller en placement faisant preuve d'intégrité et de professionnalisme est un conseiller en placement qui vous connaît et connaît vos besoins et qui respecte les règlements conçus pour protéger le client. Notre engagement à donner la priorité aux intérêts du client se reflète également dans les technologies que nous utilisons pour gérer et suivre les comptes et dans notre système de supervision.

Des compétences attestées pour la réalisation de vos objectifs financiers.
À titre de courtier de plein exercice, BMO Nesbitt Burns offre à ses clients une gamme complète de compétences et de services de gestion de patrimoine. Nos conseiller en placement reçoivent une formation de base exhaustive et sont en formation continue pendant toute leur carrière. Ils ont accès aux meilleures analyses économiques et de marchés, à de nombreux outils et stratégies perfectionnés ainsi qu'à toutes les connaissances en gestion de patrimoine réunies au sein de BMO Groupe financier.

Une information claire et complète sur vos comptes.
Nous nous assurons de vous fournir l'information la plus complète possible sur vos comptes grâce à des relevés de comptes fournis tous les trimestres et pour chaque mois pendant lequel votre compte a été actif. Vous pouvez également accéder en tout temps à votre relevé de compte sur Internet, par l'entremise de notre centre d'information en ligne. Les avis importants concernant nos activités ou la réglementation vous sont par ailleurs envoyés avec vos bordereaux d'exécution, vos relevés ou par courrier spécial.

Un choix de programmes.
Pour satisfaire vos besoins et réaliser vos objectifs financiers, vous pouvez choisir les services qui vous conviennent le mieux, parmi lesquels: des programmes traditionnels sur commission ou honoraires; l'exécution de vos opérations par les moyens traditionnels ou en ligne; des comptes gérés si vous préférez confier les décisions de placement quotidiennes à des gestionnaires spécialisés; et une gamme complète de services de gestion de patrimoine offerte par BMO Groupe financier. Nous pouvons également mettre au point des stratégies personnalisées intégrant des services tels que la planification de la retraite, de la succession et des assurances.

Une exécution efficace de vos opérations et un traitement adéquat de vos questions et plaintes.
Nous nous assurons que vos stratégies et opérations sont exécutées de façon précise et efficace et que les rapports vous sont envoyés dans les meilleurs délais. Vous pouvez en tout temps contacter votre conseiller en placement, votre directeur de succursale ou le siège social de BMO Nesbitt Burns pour toute question concernant vos comptes. Toute question ou plainte de votre part sera traitée rapidement et rigoureusement.

La protection de vos renseignements financiers et personnels.
Les renseignements personnels et financiers vous concernant sont traités de façon confidentielle et ne servent qu'à l'administration et au service de vos comptes. Cette information n'est en aucune circonstance transmise à des tiers sans votre consentement.

De nombreux autres produits et services de BMO Groupe financier pourraient, en revanche, vous intéresser. Nous pouvons alors, avec votre consentement, utiliser vos renseignements personnels pour vous recommander des produits et services offerts par d'autres sociétés du Groupe et répondant à vos besoins. Vous avez cependant la liberté de nous accorder ou non ce consentement.

Pour de plus amples renseignements à propos de notre Charte des droits et responsabilités du client, ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en placement ou votre directeur de succursale. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel.

Si vous souhaitez qu’un conseiller en placement BMO Nesbitt Burns communique avec vous, veuillez remplir ce bref formulaire en ligne.