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Solution – Évaluer votre stratégie actuelle
Pierre et Sylvie* continuent à rencontrer régulièrement leur conseiller en placement. En effet, l’évaluation de leur stratégie et de leur situation financière actuelles est essentielle pour vérifier si l’atteinte de leurs objectifs financiers est toujours sur la bonne voie.

Avec la hausse constante des frais de scolarité, leurs préoccupations concernant le financement des études des enfants sont justifiées. Leur conseiller en placement peut aider à déterminer si leurs REEE seront suffisants. En illustrant les effets de l’inflation sur les frais de scolarité et en tenant compte des avantages de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), ce rapport peut aider leur conseiller en placement à déterminer si leur stratégie d’épargne-études a besoin d’être réévaluée.

Une analyse semblable des objectifs et de la stratégie de retraite de Pierre et de Sylvie illustrera très clairement si leurs placements actuels et leurs cotisations futures leur permettront de conserver leur mode de vie à la retraite. Un examen périodique de leur situation financière complète est essentiel pour déterminer les changements importants de leur situation (tel que l’héritage de Pierre) et de revoir leur stratégie en conséquence.

C’est également l’occasion idéale de réexaminer les assurances** afin de déterminer si une augmentation ou une diminution de la protection s’impose. Le conseiller en placement travaillera avec un conseiller en sécurité financière BMO Nesbitt Burns pour déterminer ce qui convient le mieux à leur planification financière globale.

Si vous êtes intéressé à réexaminer votre situation financière unique et les facteurs propres à celle-ci, contactez une succursale BMO Nesbitt Burns près de chez vous ou remplissez notre formulaire de demande en ligne facile afin qu’un conseiller en placement puisse communiquer directement avec vous.

* Personnages fictifs. Toute ressemblance avec des clients réels de BMO Nesbitt Burns Inc. serait fortuite.

**Les produits d'assurance sont offerts par l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns services financiers inc., par des conseillers en sécurité financière au Québec et par des agents d'assurance-vie autorisés ailleurs au Canada.