L'investisseur averti

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L’investisseur averti
Jérémie*, un jeune professionnel qui vient d’obtenir une promotion, est conscient qu’il a besoin de conseils sur son bien-être financier. Il s’est constitué un REER pour lui-même en versant régulièrement des cotisations à son régime au travail, mais a peu pensé aux autres modes de placement ou aux raisons pour lesquelles il économise, pas plus qu’il ne s’est demandé si ses placements l’aideront à obtenir ce qu’il désire dans la vie. Un article sur la planification financière paru récemment dans le journal local a sensibilisé Jérémie à l’importance d’avoir un plan à long terme. Il a été très heureux qu’un ami lui parle d’un conseiller en placement de BMO Nesbitt Burns pour l’aider à élaborer et à suivre une stratégie de placement adaptée à ses besoins.

Bien que Jérémie soit très content du conseiller en placement et de la société qu’il a choisis, il n’a jamais eu recours à un courtier de plein exercice et désire donc en savoir le plus possible sur le secteur canadien du placement, son fonctionnement et ce qu’il signifie pour lui.

Évaluation de la situation
Il est tout naturel de chercher à en savoir plus sur les placements lorsque vos besoins deviennent plus complexes. Examinons donc les ressources que des investisseurs tels que vous et Jérémie peuvent trouver utiles.

* Personnages fictifs. Toute ressemblance avec des clients réels de BMO Nesbitt Burns Inc. serait fortuite.